El impacto que han tenido los derechos de exportación sobre la producción de soja y subproductos puede determinarse observando la evolución de varios parámetros a lo largo de los años y a través de distintos indicadores. La reducción del área sembrada con el cultivo, la merma de las cosechas, la pérdida de ingreso de dólares para el país y de rentabilidad para los productores, son contundentes a la hora de mostrar los perjuicios de este impuesto.
Desde 2015 a la fecha, la superficie sojera no ha dejado de retroceder hasta llegar a 16,2 millones de hectáreas, la menor de los últimos 15 años, unos 3,9 millones de hectáreas por debajo de los 20,1 millones de la campaña 2015/16.
Soja: evolución de la superficie sembrada. Fuente: Pablo Adreani.Según Pablo Adreani, especialista en mercados agrícolas y consultor, que realizó un estudio al respecto, abarcando el período 2013-2023, en 10 años el área nacional de soja se redujo en 3,4 millones de hectáreas.
Contrariamente a lo que se suponía, la mayor caída no se produjo en el noreste y el noroeste argentinos (NEA y NOA), las más alejadas de las terminales portuarias y de las plantas procesadoras de la agroindustria -entre 900 y 1.000 kilometros- y, en consecuencia, con altísimos costos de transporte donde se implantaron 542.362 hectáreas menos. “La zona donde más redujo la superficie de siembra ha sido la núcleo (Núcleo Norte y Núcleo), con una pérdida de 1,578 millones de hectáreas. En el caso del centro norte de Córdoba (Zona III) la pérdida fue de 753,358 hectáreas”, precisó el analista.
Para Adreani, “esto demuestra que las retenciones a la soja del 33 por ciento han afectado negativamente por igual a los márgenes del cultivo, tanto en las zonas más distantes de los puertos (NEA-NOA) como en las zonas cercanas (Zona Núcleo), estas últimas con rindes que duplican los rindes de la soja en el norte”.
Soja: evolución de la producción 2013-2023. Fuente: Pablo Adreani.Entre el 2013 y el 2023 se perdieron 2,9 millones de hectáreas de soja lo que equivale a un volumen de producción de 8.120.000 millones de toneladas a rindes promedio. A precios del 15 de agosto de 2024, considerando un precio FOB de harina de soja de 360 dólares por tonelada y del aceite de 880 dólares por tonelada , representa una pérdida de ingreso de divisas de 3,400 millones de dólares, detalló Adreani. Y, con un poroto de soja a precio FAS de 300 dólares por tonelada, la pérdida de ingreso de los productores es de 2,436 millones de dólares.
“Por las retenciones, en la última década se perdieron 28,502 millones de dólares. La caída en la superficie y la producción de soja, el principal cultivo generador de divisas del país, afectó a la molienda de la oleaginosa y a las exportaciones de aceite y harina de soja producidos por la industria aceitera”, explicó Adreani.
Soja: ingreso anual de divisas Fuente: Pablo Adreani.
Qué pasaría si las bajan
De acuerdo con el análisis de Adreani, una baja de los derechos de exportación a la soja de 8 puntos, es decir, llevarlas del 33 al 25 por ciento, tendría un costo fiscal para el gobierno nacional de 960 millones de dólares.
“Quedan sin vender y sin fijar cerca de 21 millones de toneladas de soja de la cosecha actual: 13 millones de toneladas físicas y disponible en poder de productores, y 8 millones de toneladas pendientes de fijar. Este volumen de soja equivale a 8,600 millones de dólares: este es el potencial ingreso de divisas que podrían volcar los productores entre septiembre y diciembre del 2024, en la medida que el Gobierno tome la decisión de bajar las retenciones a la soja del 33 al 25 por ciento”, aseguró el analista.
Los dólares
El pico máximo de ingreso de divisas por comercialización de soja y derivados se registró en 2022. “En ese año el Gobierno implementó distintos “dólares soja”, lo que indujo a los productores a vender sus granos por el equivalente de 8.120 millones de dólares en septiembre y de 3.700 millones en diciembre. Los niveles bajos de ingreso de divisas, en su mayoría estuvieron asociados a sequías y su impacto directo sobre el rinde y la producción”, puntualizó el analista
Soja. Evolución ingreso divisas. Pablo Adreani
“Es imperioso bajarlas hoy mismo”
Los equipos técnicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), recientemente le presentaron al gobierno nacional y al ministro de Economía, Luis Caputo, una propuesta para reducir las retenciones de la soja en 8 puntos, del 33 al 25 por ciento. El estudio demuestra que con esa baja se lograría un ingreso adicional de divisas de 5,000 millones de dólares.
Para Adreani, menores derechos de exportación a la soja provocarían una “mejora y diversificación de la matriz productiva y agroexportadora” ya que se podría estabilizar el ingreso de divisas de este complejo oleaginoso agroindustrial durante 12 meses, al reducir la dependencia de cultivos más estacionales como el maíz y el trigo. Asimismo, se cubriría el riesgo climático al diversificar el portfolio productivo al expandirse y reinsertar la leguminosa en el norte del país.
“En los últimos años, la menor superficie de soja produjo un aumento en la superficie de los cultivos que se consideran de economías regionales que no aportan ingreso al fisco, por no tener retenciones. Y cabe destacar que por cada millón de hectáreas de soja adicionales se producen tres millones de toneladas, por un valor de mercado de 1,200 millones de dólares”, argumentó Adreani.
Por otro lado, un recorte de las retenciones a la soja, al incentivar la siembra en la campaña que está pronta a comenzar, podrían sumar una 11 millones de toneladas del poroto, elevando las estimaciones de 50 a 61 millones de toneladas, según el estudio de la BCBA. “Con este nivel de producción, el ingreso de divisas probable para 2025 podría superar los 23,000 millones de dólares”, afirmó Adreani.